Trouvez rapidement les réponses pour configurer votre CRM, vos suivis, vos communications et vos automatisations Ocliq.
Les premières étapes recommandées pour configurer votre espace de travail.
Préparez et importez votre base de contacts dans Ocliq.
Déclenchez automatiquement des actions lorsqu’un événement se produit.
Réduisez les oublis grâce aux confirmations et rappels automatiques.
Consultez SMS, courriels et appels depuis un même historique.
Aidez votre équipe à qualifier les demandes et préparer la prochaine action.
Choisissez une catégorie pour accéder directement aux guides correspondants.
Configuration initiale, utilisateurs et prise en main d’Ocliq.
Contacts, opportunités, pipelines, étapes et organisation des données.
Relances, rappels, tâches et workflows automatiques.
SMS, courriels, appels et historique des conversations.
Disponibilités, réservations, confirmations et rappels.
Assistant IA, attribution des leads et travail d’équipe.
Configuration initiale, utilisateurs et prise en main d’Ocliq.
Commencez par définir vos utilisateurs, vos pipelines et les principales étapes de votre processus commercial.
Importez ensuite vos contacts existants, connectez vos principaux canaux de communication et testez vos automatisations avant de les activer à grande échelle.
Notre équipe peut vous accompagner pour adapter la configuration à votre entreprise.
Ajoutez les membres de votre équipe depuis les paramètres de votre espace de travail.
Attribuez ensuite les permissions et les éléments auxquels chaque utilisateur doit avoir accès selon son rôle.
Contacts, opportunités, pipelines, étapes et organisation des données.
Préparez votre fichier avec des colonnes claires comme prénom, nom, courriel et téléphone.
Avant l’importation, vérifiez les doublons et assurez-vous que les numéros de téléphone utilisent un format cohérent.
Après l’importation, contrôlez quelques fiches afin de confirmer que les champs ont été correctement associés.
Un pipeline représente les différentes étapes traversées par une opportunité.
Créez des étapes simples et actionnables, puis déplacez les opportunités au fur et à mesure de leur progression.
Évitez de multiplier les étapes si elles ne correspondent pas à une action ou à une décision concrète.
Les champs personnalisés servent à conserver les informations spécifiques à votre processus.
Utilisez-les pour les données utiles à vos suivis, automatisations, segmentations ou rapports.
Relances, rappels, tâches et workflows automatiques.
Une automatisation commence par un déclencheur, puis exécute une ou plusieurs actions.
Vous pouvez par exemple créer une tâche, envoyer un SMS, envoyer un courriel ou attendre un délai avant la prochaine action.
Testez toujours le scénario avec un contact de test avant de l’activer pour l’ensemble de vos prospects.
Définissez les délais de relance adaptés à votre cycle de vente, puis créez les actions correspondantes.
Prévoyez une condition de sortie afin d’arrêter les relances lorsqu’un prospect répond ou lorsqu’une opportunité change d’étape.
SMS, courriels, appels et historique des conversations.
La fiche contact centralise l’historique des communications associées au prospect ou au client.
Cela permet à plusieurs membres de l’équipe de reprendre un dossier avec le bon contexte.
La disponibilité des fonctions SMS et téléphonie dépend de la configuration de votre compte et de votre fournisseur.
Avant vos premiers envois, vérifiez votre numéro, vos autorisations et les règles de consentement applicables à votre marché.
Disponibilités, réservations, confirmations et rappels.
Associez votre calendrier à votre processus puis configurez les messages envoyés avant le rendez-vous.
Vous pouvez prévoir plusieurs rappels, par exemple 24 heures puis quelques heures avant l’heure prévue.
Définissez vos heures disponibles, la durée des rendez-vous et les marges nécessaires entre deux réservations.
Vérifiez aussi les fuseaux horaires et les calendriers externes connectés afin d’éviter les conflits.
Assistant IA, attribution des leads et travail d’équipe.
L’assistant IA peut être configuré pour recueillir certaines informations, répondre aux premières questions et préparer la prochaine étape.
Définissez clairement son rôle, ses limites et les moments où un membre de votre équipe doit reprendre la conversation.
Les leads peuvent être attribués manuellement ou selon des règles définies dans votre configuration.
Gardez une logique d’attribution simple afin que chaque prospect ait un responsable clairement identifié.
Expliquez-nous votre question, votre configuration ou le problème rencontré. Nous orienterons votre demande vers la bonne personne.
